In kleinen und mittelständischen Unternehmen sind Ressourcen oft begrenz, Prozesse komplex und Fehler in wiederkehrende Aufgaben kostenintensiv. Odoo 19 bietet mit seinen AI-Server-Actions die Möglichkeit, Routinetätigkeiten zu automatisieren, Entscheidungen datenbasiert zu unterstützen und Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten – ohne tiefgehende Programmierkenntnisse.
Dieser Blogbeitrag zeigt, wie KMUs Rechnungsprüfungen, Lagerbestände und Vertriebsprozesse mithilfe von Odoo 19 AI-Server-Actions gezielt optimieren können.
Rechnungen effizient prüfen
Die manuelle Bearbeitung von Eingangsrechnungen ist in vielen KMUs zeitaufwendig und fehleranfällig. AI-Server-Actions ermöglichen eine automatisierte Validierung, basierend auf dem in Odoo definierten Backend-Aktionen.
- Regelbasierte
Prüfungen: Rechnungen werden Anhand definierter Kriterien, wie Soll/Ist-Abgleich, Zahlungsbedingungen oder
Lieferantendaten, automatisch
geprüft.
- KI-gestützte
Datenextraktion: Beträge, Fälligkeitsdaten und Rechnungsnummern werden intelligent erkannt und mit Stammdaten
abgeglichen.
- Fehlerkennzeichnung & Eskalation: Abweichungen werden automatisch markiert und zuständige Mitarbeiter erhalten sofortige Benachrichtigungen.
Vorteile: Minimierung manueller Fehler, beschleunigte Freigabeprozesse, höhere Transparenz im Rechnungswesen, …
Lagerbestände optimal steuern
Die richtige Lagerhaltung ist für KMUs entscheidend: Zu hohe Bestände binden Kapital, zu niedrige führen zu Lieferengpässen. AI-Server-Actions ermöglichen eine dynamische und datenbasierte Steuerung der Lagerbestände:
- Intelligente
Nachbestellungen: Historische Verkaufszahlen und saisonale Trends bilden
die Basis für automatisch berechnete Reorder-Levels.
- Frühwarnsysteme: Lagerbestände, die unter kritischen Schwellenwerten liegen, lösen automatisch Benachrichtigungen oder Bestellungen aus.
- Integration in die Lieferkette: Aktionen können direkt Bestellungen vorbereiten oder E-Mails an Lieferanten versenden.
Vorteile: Reduzierung von Fehlbeständen, Senkung von Lagerkosten, verbesserte Planbarkeit der Lieferkette, …
Vertriebsprozess automatisieren
Der Vertrieb ist das Herzstück vieler KMUs. AI-Server-Actions unterstützen eine effiziente Bearbeitung von Leads und Angeboten:
- Automatisierung der Lead-Zuweisung: Leads werden nach Branche,
Umsatzpotenzial oder Vertriebsregion
automatisch zugeteilt.
- Automatische
Follow-Ups: Erinnerungen an offene
Angebote oder Vertragsfristen werden
automatisch generiert.
- Priorisierung und Analysen: KI-gestützte Empfehlungen helfen, besonders erfolgsversprechende Leads zu identifizieren.
Vorteile: höhere Vertriebseffizienz, optimierte Nachverfolgung, gesteigerte Abschlussquoten, …
Umsetzung von Server Actions in Odoo 19
In Odoo 19 lassen sich Server Actions direkt im Backend erstellen, ohne eigene Module programmieren zu müssen. Über das Menü „Einstellungen – Technisch – Aktionen – Serveraktionen“ können Sie neue Aktionen definieren, die automatisch auf bestimmte Ereignisse reagieren – beispielsweise das Validieren von Rechnungen, Aktualisierung von Lagerbeständen oder Zuweisen von Leads. Jede Server Action kann ein Python-Skript, eine vordefinierte Methode oder eine Kombination von Aktionen enthalten. Anschließend lassen sich diese Aktionen über Automatisierungsregeln oder Buttons in Listen- oder Form-Views auslösen.
Auf diese Weise können KMUs Prozesse effizient automatisieren, Fehler reduzieren und Workflows konsistent gestalten– ganz ohne manuelle Eingriffe.
Häufig gestellte Fragen
AI-Server-Actions sind automatisierte
Aktionen, die auf bestimmten Ereignissen in Odoo ausgelöst werden können.
Sie ermöglichen die Automatisierung
wiederkehrender Aufgaben, die Unterstützung
bei Entscheidungen und die Integration
von KI-basierten Funktionen, ohne dass tiefgehende Programmierkenntnisse
erforderlich sind.
Nein. Die meisten Aktionen können über die Odoo-Oberfläche eingerichtet werden. Nur bei komplexeren Automatisierungen kann ein kurzes Python-Skript hilfreich sein, das sich ebenfalls direkt im Backend hinterlegen lässt.
- weniger manuelle Arbeit
- schnellere Prozesse
- geringere Fehlerquote
- mehr Transparenz
- verbesserte Entscheidungsgrundlagen
- höhere Effizienz im Tagesgeschäft
Sie prüfen Rechnungen anhand definierter Regeln, extrahieren automatisch relevante Daten wie Beiträge oder Fälligkeiten und markieren Abweichungen. Bei Unstimmigkeiten werden Mitarbeitende sofort informiert.
Ja. Odoo nutzt historische Verkaufszahlen, Trends und definierte Schellenwerte, um Bestellvorschläge zu berechnen, Warnungen auszugeben oder Bestellungen auszulösen. Das hilft, Fehlbestände und Überbestände zu vermeiden.
Sie verteilen Leads automatisch an passende Mitarbeitende, setzen Follow-up-Erinnerungen und priorisieren Leads nach Erfolgschance. Dadurch verbessert sich Reaktionsgeschwindigkeit und Abschlussrate.
Sie können vorhandene Abläufe automatisieren oder ergänzen. Oft ersetzen sie manuelle Zwischenschritte, wodurch Workflows schlanker und zuverlässiger werden.
Bevor AI-Server-Actions aktiv produktiv eingesetzt werden, empfiehlt es sich, sie in einer Testumgebung oder an weinige Datensätzen zu prüfen. Werden sie sauber konfiguriert, reduzieren sie Fehler, statt neue zu erzeugen.